平台端客户运营
总览
客户生命周期
从注册到成交后的持续运营新注册0
已联系0
试用中0
商机推进0
成交客户0
风险/挽回0
今日优先处理
按响应时效、客户意向和风险排序- 暂无优先处理事项真实线索写入后自动出现
客户池
把确认有价值的企业沉淀成客户档案已确认需求，但尚未进入销售商机。
已开通账号，需要观察激活和使用深度。
已成交或已签约，进入持续服务。
注册或试用后无明显使用行为。
跟进管理
业务员的任务、记录、逾期和下次联系时间| 客户 | 负责人 | 最近动作 | 下次跟进 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无跟进记录 | ||||
使用情况
客户登录、激活、关键功能使用和沉默风险转化商机
只有出现明确合作意向后才进入商机管道需求确认0
方案演示0
报价沟通0
合同推进0
成交/失败0
销售人员
人员、团队、区域、状态和业务责任主体| 销售编号 | 姓名 | 手机号 | 团队 | 区域 | 状态 | 惠享码 | 保护客户 | 佣金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无销售人员 | ||||||||
惠享码
客户侧权益口径，业务员侧归因口径| 惠享码 | 销售编号 | 业务员 | 手机号 | 状态 | 启用时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无惠享码 | ||||||
归属保护
有效登记、保护期、释放和争议证据链| 企业 | 惠享码 | 销售编号 | 销售姓名 | 来源 | 阶段 | 保护结束 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无归属保护记录 | ||||||||
佣金账本
预计、冻结、可结算、已结算和追回全部追加记录| 销售编号 | 销售姓名 | 订单号 | 类型 | 金额 | 状态 | 发生时间 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无佣金账本 | |||||||
分享链接
网页注册可通过链接编码追踪，微信注册可继续下钻到场景码| 链接编码 | 惠享码 | 销售编号 | 渠道 | 状态 | 创建人 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无分享链接 | ||||||
微信场景码
微信链路保留 scene token，后续注册可回填到真实线索| 场景码 | 链接编码 | 惠享码 | 销售编号 | OpenID | 状态 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无微信场景码 | ||||||
点击记录
点击只记录来源证据，不直接锁定客户归属| 点击时间 | 渠道 | 链接编码 | 场景码 | 惠享码 | 销售编号 | 访客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无点击记录 | ||||||
风控事件
识别自推荐、异常点击、归属冲突和其他需要复核的风险| 发现时间 | 类型 | 级别 | 对象 | 企业 | 销售 | 原因 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无风控事件 | |||||||
合规授权
记录注册、跟进、通知、营销等授权证据| 授权时间 | 主体 | 手机号 | 授权类型 | 版本 | 渠道 | 是否授权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无授权记录 | ||||||
数据治理
检查重复、缺失、注册用户企业名补位等问题| 发现时间 | 问题类型 | 对象 | 严重程度 | 摘要 | 负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据质量问题 | ||||||
状态机
线索、惠享码、归属、佣金、争议、订单按合法路径流转| 对象类型 | 当前状态 | 允许流转到 |
|---|---|---|
| 暂无状态机规则 | ||
订单
成交时生成佣金快照，后续退款只追加反向记录| 支付时间 | 订单号 | 企业 | 销售编号 | 订单金额 | 佣金快照 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无订单 | ||||||
退款
退款触发追回账本，不删除原佣金记录| 退款时间 | 退款单号 | 订单号 | 金额 | 追回金额 | 原因 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无退款 | ||||||
追回账本
佣金追回独立追加，保留退款、确认和财务审计证据| 发生时间 | 销售编号 | 销售姓名 | 订单号 | 退款单号 | 金额 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无追回记录 | |||||||
争议仲裁
归属争议进入仲裁流程，不直接改历史记录| 发起时间 | 企业 | 申诉销售 | 当前销售 | 类型 | 原因 | 状态 | 裁决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无争议 | |||||||
运营看板
互荐、线索、销售、风控和财务指标统一看板销售表现
按订单金额、保护客户和佣金汇总| 销售编号 | 姓名 | 保护客户 | 订单金额 | 佣金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无销售表现 | ||||
通知规则
把超时、分配、风险、争议、退款等事件配置成可追踪规则| 规则编码 | 名称 | 事件类型 | 接收角色 | 渠道 | 启用 | 模板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无通知规则 | ||||||
权限矩阵
平台运营、销售、主管、财务、风控按模块授权| 角色 | 模块 | 权限编码 | 权限名称 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无权限规则 | ||||
客户成功/风险
售后不是被动处理问题，而是提前发现留存风险稳定登录，关键功能持续使用。
使用频率一般，需要业务员定期回访。
未登录、未跟进或关键问题未解决。
审计日志
记录关键归属、惠享码、佣金和线索动作| 时间 | 事件 | 操作人 | 对象 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无审计事件 | ||||
通知中心
只作为事件收件箱，不替代客户池和跟进管理- 暂无通知真实业务事件写入后自动出现